Angebote und Rechnungen
In jedem Tarif
Lückenloser Nummernkreis, festgeschrieben nach GoBD, Korrektur nur per Storno.
SaniMate schreibt Angebote und Rechnungen selbst. Vor dem Versand prüft es die Pflichtangaben nach § 14 UStG; mit dem Versand erhält die Rechnung ihre Nummer aus einem lückenlosen Nummernkreis und wird festgeschrieben. Danach ist eine Korrektur nur über eine Stornorechnung möglich, Zahlungen werden angehängt. Firmenkunden bekommen die Rechnung zusätzlich als XRechnung.
Arbeitskosten nach § 35a EStG
In jedem Tarif
Arbeits- und Materialkosten getrennt auf Angebot und Rechnung.
Jede Position trägt eine Kostenart (Arbeit, Material, Anfahrt …). Auf Angebot und Rechnung steht dann ein Hinweis mit dem Anteil der Arbeitskosten, den Privatkunden für die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen brauchen; im Angebot als „voraussichtlich“.
Großhandelskataloge
In jedem Tarif
Datanorm 4/5 oder CSV einlesen, Preise direkt im Angebot.
Kataloge des Großhändlers werden im Datanorm-Format (4 und 5) oder als CSV-Datei eingelesen, auch sehr große Dateien in Schritten. Artikel lassen sich nach Name, Artikelnummer oder EAN suchen und direkt in Angebot oder Rechnung übernehmen. Einkaufspreise, Rabatte und Aufschläge sehen nur Benutzer mit dem Recht auf Finanzzahlen. Eine Bestellschnittstelle zum Großhändler gibt es nicht.
Bestellwesen und Lager
Ab Tarif Betrieb
Material zum Auftrag bestellen, Eingang buchen, ins Lager übernehmen.
Bestellungen entstehen am Auftrag oder an der Baustelle, mit Artikeln aus dem Großhandelskatalog, und werden als Druckansicht an den Händler gegeben. SaniMate zeigt, was bestellt, teilweise geliefert oder vollständig da ist; ist für einen Auftrag alles eingetroffen, meldet sich die Glocke. Gelieferte Ware kann ins Lager übernommen und später für einen Auftrag entnommen werden. Material aus Bestellungen, Eingangsrechnungen und Lager lässt sich in die Rechnung übernehmen.
Angebotspakete
Ab Tarif Betrieb
Wiederkehrende Leistungen als Paket mit Varianten und Mengen nach Größe.
Ein Paket bündelt Material, Lohn und freie Positionen, etwa für einen Heizungstausch oder eine Badsanierung, mit Varianten und optionalen Positionen. Mengen können von einer Größe abhängen, zum Beispiel von der Quadratmeterzahl. Beim Einfügen ins Angebot rechnet SaniMate die aktuellen Preise aus Katalog und Lohngruppen.
Baustellen mit Abschlags- und Schlussrechnung
Ab Tarif Betrieb
Abschläge nach Plan oder Baufortschritt, Schlussrechnung mit Abzügen.
Eine Baustelle bündelt Angebote, Termine, Einsätze, Material, Fotos und Rechnungen eines größeren Auftrags. Der Abschlagsplan arbeitet nach Anteil, Baufortschritt oder festem Betrag; jede Abschlagsrechnung entsteht vorbelegt. Die Schlussrechnung zieht alle gestellten Abschläge ab. Skonto, Sicherheitseinbehalt und dessen Freigabe nach der Gewährleistungszeit werden mitgeführt.
Bautagebuch
Im Tarif Betrieb Plus
Ein Eintrag je Tag mit Leuten, Stunden, Lieferungen, Behinderungen und Fotos.
Das Bautagebuch einer Baustelle hat einen Eintrag je Tag. SaniMate schlägt Leute und Stunden aus den Einsätzen, Lieferungen aus den Wareneingängen, ausgeführte Arbeiten und Fotos des Tages vor. Behinderungen werden mit dem Vermerk festgehalten, ob sie dem Auftraggeber angezeigt wurden. Ein abgezeichneter Eintrag ist nicht mehr änderbar; das Tagebuch gibt es als PDF.
Eingangsrechnungen und DATEV-Export
In jedem Tarif
XRechnung und ZUGFeRD einlesen, dem Auftrag zuordnen, ans Steuerbüro geben.
Eingangsrechnungen als XRechnung oder ZUGFeRD werden eingelesen; steht eine Auftragsnummer darauf, ordnet SaniMate sie dem Auftrag zu. Doppelte Rechnungen werden erkannt. Für das Steuerbüro entsteht ein DATEV-Buchungsstapel mit den Belegen, für Eingangs- und Ausgangsrechnungen; nicht eindeutige Fälle werden zum Buchen von Hand aufgelistet statt geraten.
Stundensatz-Rechner
In jedem Tarif
Was eine Stunde wirklich kosten muss.
Der Rechner ermittelt den Stundensatz aus Anwesenheit, Produktivquote, Lohn und Nebenkosten, Gemeinkosten, Unternehmerlohn und Gewinn. Ab Betrieb kommen Lohngruppen (Meister, Geselle, Helfer mit eigenem Satz) und Anfahrtszonen nach Entfernung dazu, die automatisch in die Rechnung aus der Zeiterfassung fließen.
Nachkalkulation und Kennzahlen
Im Tarif Betrieb Plus
Was hat ein Auftrag gebracht, wie läuft der Betrieb.
Je Auftrag stellt SaniMate Erlös, Lohnkosten und Material gegenüber, mit Soll-Ist-Vergleich. Die Kennzahlen zeigen für einen frei gewählten Zeitraum unter anderem Auslastung, Erstlösungsquote und Umsatz je Auftragsart und Monteur, im Vergleich zum Vorjahr und als CSV-Datei.
Förder-Assistent
In jedem Tarif
Förderfälle beim Heizungstausch mit Ablauf, Fristen und Checkliste.
Ein Förderfall begleitet den Kunden vom Vertrag mit Bedingung über Bestätigung, Antrag durch den Kunden, Zusage und Umsetzung bis zum Nachweis und zur Auszahlung. SaniMate warnt, wenn ein Schritt in der falschen Reihenfolge droht, etwa ein Beginn vor dem Antrag, und erinnert an Fristen. Die Fördersätze trägt der Betrieb aus den Unterlagen des Förderträgers ein; SaniMate bringt keine eigenen Sätze mit. Für den Kunden gibt es ein PDF „Ihre Förderung“.
